一、公告板

用于需要記錄每日、每周、每月都需要做的日程安排。只有操作員自己才能查看修改刪除自己記錄的日程安排;到了對應(yīng)的時間之后再使用軟件的過程中自動顯示日程提醒。 

日日程、周日程、月日程，分別用于查看某天、某周、某月的日程安排;

提醒時間是指：與設(shè)置的日程時間比較，提前多少分鐘/小時/天提醒，提醒界面如下圖所示：

三、客戶類別

默認(rèn)是有【全部客戶類別】不允許刪除，可以點擊空白框再新建類別；被客戶管理使用過的【客戶類別】不允許直接刪除；需要刪除客戶管理對應(yīng)的客戶信息之后才能刪除。

四、聯(lián)系人管理

維護(hù)優(yōu)化好聯(lián)系人信息，為擴大市場、尋找潛在的商機與發(fā)展機會做好準(zhǔn)備。

修改：修改聯(lián)系人信息。

刪除：刪除不再需要的聯(lián)系人信息。

客戶：與客戶管理建立的客戶信息關(guān)聯(lián)可以直接選擇客戶，一旦聯(lián)系人與某客戶關(guān)聯(lián)則不允許刪除。

五、客戶管理

使用客戶管理可以對客戶進(jìn)行自定義分類。

比如：根據(jù)工作合作關(guān)系分供應(yīng)商、經(jīng)銷商、競爭同行、上級主管、其他業(yè)務(wù)客戶等，也可以根據(jù)客戶合作程度分普通客戶、核心客戶、潛在客戶、黑名單之類。針對不同性質(zhì)的客戶，我們需要采取不同程度的關(guān)注程度，保持不同緊密程度的合作關(guān)系，為后續(xù)的經(jīng)營篩選出最具合作潛力的伙伴

轉(zhuǎn)基本信息：即將客戶管理中的客戶信息，轉(zhuǎn)移到基本信息——單位信息中;

地區(qū)：從基本信息——地區(qū)信息目錄選擇；

客戶類型：即選擇該客戶所屬的類型；類型由企業(yè)根據(jù)管理的需要進(jìn)行建立；

聯(lián)系人：即與企業(yè)業(yè)務(wù)往來的具體經(jīng)辦人員，與聯(lián)系人管理設(shè)置的聯(lián)系人關(guān)聯(lián)；

創(chuàng)建人：讀取登錄賬套的操作員；

創(chuàng)建時間：讀取電腦的系統(tǒng)時間；