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[南京管家婆軟件]銷售計(jì)劃怎么做?4步搞定!

責(zé)任編輯:今東智能科技(南京)有限公司   瀏覽次數(shù):     發(fā)布時(shí)間:2024.10.11

在企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理過程中,【制定市場(chǎng)營(yíng)銷策略】是銷售部必不可少的工作,而營(yíng)銷策略中除了定價(jià)、開發(fā)渠道、推廣方案之外,【銷售計(jì)劃管理】也是營(yíng)銷管理的關(guān)鍵點(diǎn)之一,合理地跟進(jìn)計(jì)劃執(zhí)行,能夠使企業(yè)更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

管家婆財(cái)/工貿(mào)V24.0支持實(shí)時(shí)跟進(jìn)銷售結(jié)果、將計(jì)劃數(shù)和實(shí)際銷售數(shù)快速整合,單據(jù)過賬立刻形成報(bào)表、折線圖,讓靜態(tài)數(shù)據(jù)動(dòng)起來。

做好銷售計(jì)劃管理,只需要簡(jiǎn)單四步:


一、創(chuàng)建計(jì)劃

設(shè)置的內(nèi)容含:

? 核算維度:存貨、客戶、職員、部門、地區(qū)、品牌

? 計(jì)劃周期:月、季、年(按月設(shè)置時(shí),系統(tǒng)可自動(dòng)匯總季/年;按季設(shè)置時(shí),系統(tǒng)可自動(dòng)匯總年)

? 核算基礎(chǔ):含稅金額、不含稅金額

? 價(jià)值單位:元、千元、萬元

? 具體計(jì)劃數(shù):支持對(duì)【末級(jí)/父類】基本信息設(shè)置計(jì)劃數(shù)。


數(shù)據(jù)錄入方式:

手工錄入、excel導(dǎo)入、系統(tǒng)取值(去年同期參考值)

【excel導(dǎo)入】

比如經(jīng)銷商在和總部簽約的時(shí)候,通常品牌總部會(huì)下達(dá)一定時(shí)間范圍的目標(biāo),一般是以郵件或者表格的形式傳遞的;針對(duì)這種原始數(shù)據(jù),用戶就可以通過導(dǎo)入功能批量錄入;導(dǎo)入的時(shí)候,沒有模板限制,只要有正確的基本信息,以及對(duì)應(yīng)的時(shí)間,系統(tǒng)就能夠準(zhǔn)確識(shí)別。

【系統(tǒng)取值】

如果是增量計(jì)劃,則一般是參照歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)劃的初始設(shè)定,再結(jié)合現(xiàn)有情況進(jìn)行調(diào)整;目前系統(tǒng)支持取【去年同期實(shí)銷金額】且可以執(zhí)行一鍵取數(shù),將參考數(shù)據(jù)批量填入計(jì)劃列中。

  tips:關(guān)于【取去年同期】取數(shù):從24.0開始,后臺(tái)在客戶每次業(yè)務(wù)月結(jié)的時(shí)候,就會(huì)自動(dòng)將銷售類數(shù)據(jù)記錄在當(dāng)前賬套中,以便于以后隨時(shí)調(diào)取歷史數(shù)據(jù)


二、審核計(jì)劃

? 銷售計(jì)劃必須執(zhí)行【審核】操作才會(huì)生效:

? 未生效的計(jì)劃可以隨意修改;計(jì)劃單列表不顯示執(zhí)行進(jìn)度

? 已生效的計(jì)劃不可隨意修改,不支持反審核,只能【調(diào)整計(jì)劃】;此時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)記錄所有調(diào)整記錄明細(xì)


三、調(diào)整計(jì)劃

① 支持批量調(diào)整【行/列】:可按【比例/金額】進(jìn)行【上調(diào)/下調(diào)】

② 保存時(shí),需要錄入【調(diào)整原因】,系統(tǒng)將自動(dòng)生成計(jì)劃的調(diào)整記錄

③ 調(diào)整過的單元格值將變?yōu)樗{(lán)色,點(diǎn)擊可查看該值的調(diào)整記錄

④ 支持查詢/打印某計(jì)劃單下的所有【調(diào)整記錄明細(xì)】



四、跟進(jìn)執(zhí)行&分析

① 銷售計(jì)劃生效后,系統(tǒng)將自動(dòng)取對(duì)應(yīng)期間的實(shí)銷金額進(jìn)行對(duì)比,并計(jì)算完成率;紅色提示未達(dá)標(biāo),綠色提示達(dá)標(biāo)

② 按月/季度設(shè)置計(jì)劃時(shí),支持查看【折線圖】,含:計(jì)劃金額、實(shí)際金額、同比實(shí)際金額、同比增長(zhǎng)率








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